კლიენტების ბაზის გადმოტანა

კლიენტების ბაზის ხელით გადაწერა საჭირო არ არის: გადმოიტანეთ ის ცხრილში და ატვირთეთ ფაილით. SetNow თავად ამოიცნობს სვეტებს, გამოტოვებს დუბლიკატებს და ატვირთვამდე გაჩვენებთ შეცდომიან სტრიქონებს.

საიდან აიღოთ ფაილი: ექსპორტი DIKIDI-დან, კონტაქტები WhatsApp-იდან ან ნებისმიერი საკუთარი Excel-ის ცხრილი. გამოდგება .xlsx და .csv.

რა გადმოდის

ფაილით მხოლოდ კონტაქტები გადმოდის. ვიზიტების ისტორია, მომავალი ჩაწერები, აბონემენტები და ფასდაკლებები არ გადმოდის — მათ ხელით ამატებენ.

1. გახსენით იმპორტი

ვებ-კაბინეტში გახსენით კლიენტები → კლიენტების ბაზა და დააჭირეთ «იმპორტი» ზედა მარჯვენა კუთხეში. აპლიკაციაში — ეკრანი «კლიენტები», მენიუ ⋮ ზედა მარჯვენა კუთხეში → «კლიენტების იმპორტი». ბაზის ატვირთვა შეუძლიათ მფლობელსა და ადმინისტრატორს.

გადაათრიეთ ფაილი ჩარჩოში ან დააჭირეთ «ფაილის არჩევა». ცხრილის ნიმუში სწორი სვეტებით — ღილაკით «შაბლონის ჩამოტვირთვა».

ფაილი — 10 მბ-მდე და 10 000 სტრიქონამდე, უფრო დიდი ბაზა ნაწილებად დაყავით. პირველი სტრიქონი — სვეტების სათაურები. ძველი .xls ფორმატი ხელახლა შეინახეთ .xlsx-ად.

2. შეუსაბამეთ სვეტები

ნაბიჯზე «სვეტები» ფაილის ყოველ სვეტს უკვე არჩეული აქვს კლიენტის ველი — მისი სათაურის მიხედვით: თავისით ამოიცნობა რუსული და ინგლისური სათაურები, მაგალითად «Phone», «First name», «Last name», «Email», «Birthday». ქართულსათაურიან სვეტებს ველი ხელით მიანიჭეთ. ტელეფონი და ელფოსტა მნიშვნელობებითაც მოწმდება: სვეტს ნომრების გარეშე «ტელეფონი» არ მიენიჭება. შუაში — მნიშვნელობების ნიმუშები ფაილიდან: მათით ჩანს, სწორად არის თუ არა გამოცნობილი. ზედმეტ სვეტებს დაუტოვეთ «გამოტოვება».

ერთი ველი — ერთ სვეტს: მიანიჭეთ «ტელეფონი» სხვა სვეტს და წინადან თავისით მოიხსნება. ღილაკი «შემდეგი» ხელმისაწვდომი გახდება, როცა ტელეფონი და სახელი არჩეულია.

3. შეამოწმეთ სტრიქონები

ნაბიჯი «შემოწმება» აჩვენებს, რამდენი კლიენტი აიტვირთება, პირველ 20 სტრიქონს და სიებს ფაილის სტრიქონის ნომრით:

• შეცდომა — სტრიქონი არ აიტვირთება: ტელეფონი ვერ ამოიცნო (ქალაქის, არასრული, ორი ნომერი უჯრაში), სახელი არ არის ან ნომერი ზემოთ მოცემულ სტრიქონს იმეორებს;
• გაფრთხილება — კლიენტი ერთი ველის გარეშე აიტვირთება: არასწორი ელფოსტა ან დაბადების თარიღი, შეკვეცილი შენიშვნები.

გადამრთველი «ფაილის კლიენტები ჩვენთან უკვე ყოფილან» ჩართულია: თუ მომსახურებებში პირველი ვიზიტის ფასია მითითებული, ამ კლიენტებზე ის არ გავრცელდება. გამორთეთ, თუ ფაილში ახალი ადამიანები არიან — მაგალითად, განაცხადები. შემდეგ დააჭირეთ «… კლიენტის იმპორტი».

შეცდომების მაშინვე გასწორება აუცილებელი არ არის: ატვირთეთ ყველაფერი, რაც გავიდა, დანარჩენი კი — მოგვიანებით, ანგარიშის მიხედვით.

4. შეამოწმეთ შედეგი

ნაბიჯი «შედეგი» ფაილის სტრიქონებს ჯგუფებად ყოფს:

• «შეიქმნა» — ახალი კლიენტები;
• «დაკავშირდა» — ადამიანი უკვე იყენებს SetNow-ს, მაგალითად სხვა კომპანიაში ჩაეწერა. თქვენთან ის ფაილიდან სახელითა და შენიშვნებით გამოჩნდება, მისი საკუთარი ანგარიში არ იცვლება;
• «უკვე ბაზაშია» — ეს ტელეფონი უკვე გაქვთ. კლიენტი არ დუბლირდება და არ გადაიწერება;
• «შეცდომა» — სტრიქონები, რომლებიც არ აიტვირთა.

თუ შეცდომებია, დააჭირეთ «შეცდომების ანგარიშის ჩამოტვირთვა» — Excel-ის ფაილი სტრიქონის ნომრითა და მიზეზით. გაასწორეთ ეს სტრიქონები საწყის ფაილში და ხელახლა ატვირთეთ: უკვე ატვირთული კლიენტები «უკვე ბაზაშია»-ში მოხვდებიან.

ხშირი კითხვები

• ფაილი ორჯერ ავტვირთე — დუბლიკატები იქნება? არა: კლიენტს ტელეფონით ამოიცნობენ, მეორედ ის «უკვე ბაზაშია»-ში მოხვდება.
• როგორ გავასწორო სახელი ატვირთვის შემდეგ? კლიენტის ბარათში. ფაილის ხელახალი ატვირთვა უკვე ატვირთულ კლიენტებს არ ცვლის.
• ფაილში კლიენტს ორი ტელეფონი აქვს. უჯრაში დატოვეთ ერთი მობილური, მეორე შეიძლება შენიშვნებში გადაიტანოთ.
• კოდის გარეშე ნომრები ვერ ამოიცნობა. კოდის გარეშე მხოლოდ თქვენი კომპანიის ქვეყნის ნომრები ამოიცნობა. დანარჩენებს მიუწერეთ «+» და ქვეყნის კოდი.